Lấy bối cảnh Philippin trong những ngày cuối của thế chiến thứ hai, phim kể về cô gái 14 tuổi Tala sống cùng với người mẹ đau yếu của mình trong một dinh thự giàu có. Khi tình trạng của mẹ mình ngày càng yếu đi, Tala đã tìm kiếm sự giúp đỡ của một cô tiên bí ẩn, nhưng phương thuốc mà Tala nhận được lại mang đến những thảm họa mà cô không hề …