Thám tử tư Harry Angel được một người đàn ông giàu có bí ẩn, tên là Louis Cyphre, thuê đi tìm một nhạc công"mắc nợ" với ông ta có tên là Johnny Favorite. Tưởng chừng như công việc vô cùng đơn giản, Angel tìm tới những người từng biết Johnny để truy tìm. Nhưng những người mà Angel gặp, lần lượt bị sát hại một cách dã man. Angel từ từ phát hiện ra một âm mưu kinh khủng liên quan đến tà thuật. Johnny Favorite là ai? Tại sao Louise Cyphre muốn tìm cho bằng được hắn?